マモリス導入前に整理しておくべきこと

マモリスを検討し始めた段階で、
多くの会社はこう思います。

• これを入れれば管理が楽になるはず
• Excelから解放されそう
• 属人化も解消できそう

方向性としては間違っていません。
ただ、何も整理せずに導入すると、思ったほど効果が出ないことがあります。

マモリスは「魔法の箱」ではなく、
業務を乗せ替えるための器です。
その前に、最低限整理しておいた方がいいことがあります。

最初に整理すべきなのは、ここです。

• 新規取引の可否判断のため
• 継続取引のリスク確認のため
• 説明責任に備えるため

全部やっている会社もありますが、
今、何を一番重視しているのかははっきりさせておいた方がいいです。

目的が曖昧なままだと、

• テンプレートをどう使うか
• どこまでチェックするか

で迷い続けます。

次に整理したいのは、
「誰に、どのチェックを出すのか」です。

• 委託先すべてが対象か
• 一部の取引先だけか
• 社内向けも含めるのか

ここが曖昧だと、
導入後にチェックシートが増えすぎて混乱します。

最初は、
一番よく使うパターンだけを対象にする方がうまくいきます。

導入前に、一度振り返ってみてください。

• OK／条件付きOK／NGをどう決めているか
• 条件付きOKのあと、何をしているか
• NGにした場合、どう扱っているか

「実はあまり決まっていない」
という会社も少なくありません。

マモリスは、
判断とフォローを前提にしたツールなので、
ここが整理されているほど効果が出ます。

セキュリティチェック業務は、
気づくと一人に集まりがちです。

• 実質的に誰が判断しているか
• その人がいないとどうなるか

この2点は、
導入前に正直に整理した方がいいです。

マモリスは属人化を減らせますが、
判断を完全に代行するわけではありません。

今使っているチェックシートを見直してみると、

• 毎回必ず使っている項目
• 特定の取引だけで使う項目

があるはずです。

これを整理しておくと、

• テンプレート化すべき部分
• 新規作成で対応すべき部分

が自然に分かれます。

導入後の設計が、かなり楽になります。

• 回答期限は必ず設けるのか
• 期限なしのチェックも必要か
• 催促はどのタイミングで行うか

これも、
導入前に決めておいた方がいいポイントです。

マモリスは、
期限管理や催促を自動化できますが、
ルール自体は人が決める必要があります。

最後に、かなり大事な話です。

マモリスを導入すると、
どうしても「ちゃんとやらなければ」という気持ちが強くなります。

ただ、最初から完璧を目指すと、

• 設定が進まない
• 運用が始まらない
• 結局使われない

という状態になりがちです。

最初は、

• よくあるチェック
• よくある判断

だけを回せれば十分です。

マモリス導入前に整理しておくべきことは、

• 目的
• 対象範囲
• 判断とフォローの考え方

この3つに集約されます。

ツールは、
整理された業務を支えるためのものです。

少しだけ立ち止まって考えてから導入すると、
マモリスは「便利なツール」ではなく、
ちゃんと使われる仕組みになります。